林洋能源60122221年报及22一季报点评：光储业务加速推进海内外电表

表招标采购及在南网测量产品框架招标项目中，中标数量和金额均名列前茅此外，该公司积极开拓海外市场，在欧洲，亚太和南美销售了100多万个智能电表，在东亚出口了110多万个智能电表，在东欧销售了100多万个智能电表我们认为这为公司未来电表业务的可持续增长奠定了基础三大业务共同驱动，力争2022年营收超80亿2022年，公司将继续以开发+EPC+运维的模式加大项目开发力度计划开工建设2.5GW左右新能源项目，力争未来三年建设6GW以上新能源电站储能方面，2022年目标是实现规模约600MWh的系统集成业务交割，未来三年目标是建成不低于5GWh的储能系统22年，公司将力争实现营业收入突破80亿元的目标盈利预测及估值建议:我们预计公司2022—2024年净利润分别为13.80，17.76，22.45亿元，对应的EPS分别为0.67，0.86，1.09元，参考同行业可比估值，按照2022年14倍PE，对应合理价值为9.38元，给予首次覆盖优于市场评级风险提示:疫情影响，竞争加剧，海外市场拓展不及预期，产品价格波动

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