看懂昆仑万维中报，看懂AIGC时代的增长确定性

2023年已经走完“上半程”，随着前期各项政策措施见效，经济复苏成为上半年社会和经济发展的主旋律。在此过程中，数字经济的快速发展成为复苏的重要引擎，其中，大模型、AIGC又是数字经济焦点中的焦点。业内分析认为，大模型作为数字时代的新基建，正重塑着千行百业，催生着新业态。

作为国内较早布局AIGC赛道的企业之一，昆仑万维以领先行业的速度快速布局、纵深发展，取得了令业界瞩目的成绩。

8月24日披露的中期财报数据是最好的印证，公司实现营业总收入24.3亿元，同比增长8%。公司海外业务收入规模达20.2亿元，同比增长21%，整体毛利率达80%，继续保持在较高水平。

这一成绩在当前宏观背景下实属不易，同时也印证了昆仑万维经营效率与经营水平的持续提升。多家机构认为，受益于市场复苏，昆仑万维下半年盈利能力将进一步提升。

一张核心数据稳增的“成绩单”

随着ChatGPT的火爆和出圈，AIGC——人工智能生成内容的热度被持续推高。自3月以来，ChatGPT频频刷屏，不仅在多个场景上效果惊人，还实现了最快达到一亿月活。AIGC的未来变革趋势，毋庸置疑。

量子位智库发布的首份中国AIGC产业全景报告预估，今年我国AIGC的市场规模可达170亿人民币，AIGC企业的业务场景变现还处于探索验证时期。

报告分析认为，随着AIGC产业加速增长，商业化落地逐渐深入、产业生态逐步完善，AIGC产业分别来到应用蓬勃期和整体加速期(2028-2030)，2030年市场规模将超万亿人民币，届时会催生出完全不同的新业态。

在这一波新浪潮之下，ChatGPT和各种类ChatGPT应用底层的基座大模型被置于聚光灯下。可以断言，AI产业进入了发展新阶段。

在这个令人瞩目的市场上，有一位先于大多数玩家布局的特殊玩家——昆仑万维。自2020年起，昆仑万维就开始前瞻性地布局AIGC赛道。经过超前布局及三年持续深耕，昆仑万维迎来可喜成绩。

2023年昆仑万维中报数据显示，其核心数据均继续保持在较高水平，营收实现24.3亿元，同比增长8%。公司海外业务收入规模达20.2亿元，同比增长21%，海外业务占总收入比重达83%，同比进一步上升9个百分点。

昆仑万维诸多核心数据的提升，与其长期坚持All in AGI与AIGC有直接关系。同时，这份成绩也使得昆仑万维有了继续深耕AI的底气和信心。

专注AGI与AIGC，持续推出范本级产品

早在三年前，昆仑万维创始人周亚辉就带领团队布局AIGC。他在和公司管理者内部交流中曾提到:“好的战略是指需要通过10年的维度，做出来一个新的、跨时代产品的这样一个战略，这才是一个好的战略。”天工大模型的发布及商业化落地加速，恰恰印证了周亚辉的这一判断。

天工大模型由昆仑万维自研的双千亿级大语言模型，从一开始就是聚焦垂类，在各个细分领域做到极致，再向更专精尖的方向发展。这样的发展路径也收获了行业的认可。今年7月，昆仑万维均成功入选《2023通用人工智能创新应用案例集》及《2023大模型和AIGC产业图谱》。凭借在AIGC领域的前沿探索和投资布局，昆仑万维成为北京市首批模型合作伙伴和投资合作伙伴。

未来十年，昆仑万维将坚定地“AII in AGI与AIGC”，这是昆仑万维接下来的战略和目标,也是周亚辉面对AIGC浪潮的决心与勇气。

截至目前，昆仑万维已初步形成了包括AI大模型、AI 搜索、AI 游戏、AI 音乐、AI 动漫、AI社交六大 AI业务矩阵。并且，昆仑万维基于自研的AIGC模型，已经可以满足大多数自身业务的基础服务需求。

以AI音乐为例，2023年5月26日，由“昆仑天工”系列模型天工乐府生成的《故宫以东》年度数字主题曲正式发布，昆仑万维成为北京市东城区首家AIGC合作伙伴。这是昆仑万维AI生成音乐正式落地的首个文旅场景，也是昆仑万维通过行业领先的AI模型算法助力行业发展转型升级的典型案例。

今年7月，映客向昆仑万维订购了包括 AI文本生成能力，AI图像生成能力在内的大模型服务。两者的合作，标志着昆仑万维“天工”大模型在互联网社交领域的正式落地。

在海外市场上，昆仑万维子公司Opera对旗下浏览器进行了全面升级，通过与OpenAI合作、推出原生AI助手、集成多种AI工具等多措并举，全面拥抱人工智能，成为首个全面接入AI的独立浏览器品牌。

新推出的旗舰浏览器Opera One不仅集成了ChatGPT、ChatSonic等AI服务，还推出了内置原生AI助手“Aria”， 用户只需注册Opera账户即可免费使用。Aria的功能主要包括解释信息、翻译文本、缩写总结、内容创作、推荐建议、职业服务等六大类别。同时，Aria支持跨平台、跨终端使用，用户可在Windows、macOS、Linux以及安卓系统上运行Aria。目前Aria已在全球180多个国家上线，可以支持超过50种语言，用户数已突破100万大关。

搜索作为承载用户信息需求的高频入口，未来也将成为大模型落地的核心应用场景，并真正释放出大模型的产生力。基于此，8月23日，昆仑万维宣布正式推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎——天工AI搜索，并开启内测申请。

在昆仑万维看来，传播搜索已到了奇点时刻，陈旧的体验需要被颠覆、被改变，而天工AI搜索作为国内第一款应用级的落地产品，也将助推搜索跨越式迈入AI规划。未来“天工AI搜索”将增加多模态搜索能力。

To B 与 To C 并重的商业化发展路径

有了优秀的产品，更需要与之匹配的商业化落地策略。在AI大模型发展的布局中，昆仑万维一开始就选定了“To B 与 To C 并重”的商业化发展路径。

这一策略的制定与国内“B端碎片化，C端免费化”趋势相关。

在B端，行业数据往往是最重要且最具指导意义的，如果一个行业没有高质量的、序列化的文本数据，那么这个行业是没办法通过预训练大模型去赋能的。就目前而言，除金融、法律等大行业的数据是相对完备、落地相对快外，其他行业数据基本都不完备，而且很多行业的数字是非常“碎片化”的。

也因此，在垂直行业的商业化落地本质就是把这些赛道的企业“整理数据”，并进而得到“最优解”。这也意味着，一旦某家企业把所有的行业数据掌握并进行大模型预训练后，很可能就会出现吃掉几个行业，或者巨头吃大行业、普通企业吃掉小企业的情况。

为了把碎片化的B端整合起来，昆仑万维的开源大模型是商业闭源大模型的有力补充和替代。万维CEO方汉不久前举例称，去年上半年OpenAI发布的DALLE-2模型是一个闭源模型，但在半年以后开源出了一个产品叫Stable Diffusion。在GitHub上，基于闭源的DALLE-2的项目只有202个，而基于开源的Stable Diffusion的项目有2758个。

背后原因在于，开源能够让更多的人参与到相应的大模型的研发。特别是开源社区大语言模型与AIGC工具形成的中文开发者社区，还可以满足中文开发者和中小企业二次开发需求，也能为昆仑万维B端的销售赢得先手。

C端则呈现出完全不同的趋势。与OpenAI在美国主要卖API的费用和卖用户订阅的费用不同，国内C端免费趋势很难逆转。因此，昆仑万维的C端打法是以免费信息服务模式+广告模式为主，VIP模式为辅。

但在有付费习惯的海外市场，昆仑主要聚焦于发展C端应用。在这一核心理念的指导下，其面向海外C端用户推出AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交等多款全新产品，并取得了不错的业绩。

值得注意的是，在海外市场上，AI驱动的新一代UGC游戏平台，不仅有昆仑万维自有大模型“天工”的加持，还有丰富的游戏开发经验，未来，昆仑万维极有可能再造一个千万级别AI+UGC的游戏平台，并且这些平台的用户粘性和ARUP值水平也在持续提升。

由此，也就可以理解昆仑万维瞄准B端市场、国外重点挖掘C端市场潜力的策略了。

市场前景广阔，未来增长空间可期

种种迹象表明，AIGC市场前景广阔。自其横空出世后，就不断推着AI从学术界到产业界再向一般互联网用户破圈。AIGC可以生成文本、图像、音频、视频、策略以及3D资产等，基本上可以涵盖目前人类使用的所有内容形式。有机构曾预测，若下一代互联网对内容的需求迅速提升，AIGC市场规模将在2030年达到1100亿美元。

彭博行业研究则更加乐观。其近期发布的报告称，未来10年内，生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元，增长至2032年的1.3万亿美元，年复合增速有望达到42%。预计到2032年，生成式AI将占IT硬件、软件服务及广告支出、游戏市场支出的10%至12%，这一比例目前不到1%。

开源证券发布的报告《AIGC势头强劲，算力、数据、算法、应用端需求空间广阔》认为，AIGC 生成文本、图像、视频等的能力持续提升，在自动驾驶、智慧工业、电商、文娱等领域将得到广泛应用。

无论是研报预测，还是企业应用，都在向外界透露一个现实——随着技术的不断进步与完善，AIGC势必在各个领域发挥越来越重要的作用，成为推动社会和经济发展的重要引擎。AIGC早已是未来发展中最大的“确定性”。

在这一轮的科技变革中，昆仑万维显然是率先抓住这种确定性的企业之一。昆仑万维2020年就开始布局AIGC，至今已经形成新的核心竞争力和技术壁垒，在科研投入连续几个季度增长，创下历史新高，为未来的市场激烈积累了足够的“弹药”。如今，再通过资本手段收购相关技术合作方，昆仑万维具备了在AIGC领域爆发的基础。

昆仑万维大模型的商业化加速落地，结合此次中报中的优异表现及天工AI搜索启动内测等一系列动作，昆仑万维都在向外界透露一个积极信号:其长期投入的大模型已经开始进入收获期。基于此，可以肯定的是，昆仑万维未来的发展潜力还将进一步释放，有望成为国内AIGC领域的领先公司。

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